Анализ рынка решений для ОТиПБ, EHS и ERP

Клиент — разработчик специализированных B2B-решений в области охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ), стремящийся оценить перспективность вывода нового продукта на рынок и его конкурентоспособность на фоне ERP-систем.

Рынок решений для автоматизации процессов ОТиПБ казался перспективным, но клиент сомневался, будет ли нишевый продукт востребован среди средних и крупных предприятий, уже использующих комплексные ERP-системы. Было необходимо определить, существует ли реальный спрос и каковы риски вывода продукта.

Провести исследование:

• Оценить спрос на узкоспециализированные решения ОТиПБ;
• Сравнить его с динамикой спроса на ERP-системы;
• Оценить объем целевого рынка (TAM/SAM/SOM);
• Определить перспективы развития и угрозы;
• Дать рекомендации по развитию или отказу от идеи.

Проведен комплексный анализ, включающий:

• Изучение поисковых запросов;
• Анализ открытых исследований и трендов;
• Сегментация рынка по TAM/SAM/SOM;
• Оценка уровня цифровизации и предпочтений клиентов;
• Формулировка сценариев развития и коммерческих рисков.

Выявлены ключевые тренды:

• Интеграция узкоспециализированных решений в ERP;
• Рост интереса к автоматизации и цифровым технологиям;
• Смещение фокуса с «реакции» на проактивное управление рисками;
• Увеличение внимания к психологическому благополучию сотрудников.

• Потенциальный рынок (SOM) для отдельного решения — не более 794 млн руб., с реалистичным сценарием около 1,5–2,5% от SAM;
• Вывод: продукт в текущем виде нецелесообразен для вывода на рынок;

Рекомендовано:

• Позиционировать продукт как модуль к ERP;
• Расширить функциональность;
• Провести дополнительное исследование и финансовое моделирование;
• Отказаться от разработки при бюджете свыше 3 млн руб.